電影由三個(gè)相互關(guān)聯(lián)的小故事組成。
國(guó)王（托比·瓊斯 Toby Jones 飾）最寵愛(ài)的除了蠻橫嬌縱的公主維奧拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 飾）外，就是他的寵物跳蚤了，讓所有人都沒(méi)有想到的是，小小的跳蚤，竟然長(zhǎng)成了綿羊的大小。
女王（薩爾瑪·海耶克 Sa lma Hayek 飾）常年被不孕之病困擾，國(guó)王用自己的生命換來(lái)了海獸的心臟給女王吃，如此便可藥到病除，哪知道不僅僅是女王懷孕了，為女王烹飪心臟的侍女也懷孕了，兩人于同一時(shí)間生下了孩子。
國(guó)王愛(ài)上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，這位女子的真身其實(shí)是一位丑陋的老巫婆，而她還有這一個(gè)雙生姐妹。國(guó)王邀請(qǐng)她們其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一場(chǎng)動(dòng)亂之中。
