抗戰(zhàn)初期，外國(guó)留學(xué)生方鴻漸（陳道明 飾）回到了祖國(guó)。方鴻漸其實(shí)是在國(guó)外混了幾年，一個(gè)學(xué)位沒取得，最后沒法才買了個(gè)學(xué)位歸國(guó)的。出身封建家庭的鴻漸家里早給他訂了親，只是未婚妻沒來得及和他結(jié)婚就逝世了。鴻漸回國(guó)后一直居住在丈人的家里，丈人頗有些能耐，為他謀了一份不錯(cuò)的職業(yè)。女 博士蘇文紈一直對(duì)鴻漸有好感，而鴻漸迷戀的卻是在蘇小姐家里第一次拜訪認(rèn)識(shí)的唐小姐。隨后，鴻漸與唐小姐漸漸打得火熱，然而丈人家看出了他和唐小姐的往來，漸漸冷落了他，而后鴻漸和唐小姐亦因誤會(huì)而結(jié)束。
　　失戀后的鴻漸和當(dāng)時(shí)同樣追求蘇小姐失敗的留學(xué)生趙辛楣（英達(dá) 飾）成了莫逆，二人同時(shí)受到了內(nèi)地的三閭大學(xué)的聘請(qǐng)。于是兩位好友一起上路了，前往三閭大學(xué)去開展他們的新生活。

　　宋遼經(jīng)歷多年干戈，龍爭(zhēng)虎戰(zhàn)，勢(shì)均力敵。終得楊六郎、楊八妹鎮(zhèn)守邊關(guān)，天下始得太平。但遼邦蕭太后入主中原之野心仍未休止，斷情絕義，要以遼人國(guó)運(yùn)，孤注一擲，成就大業(yè)。蕭太后狠下決心借助任道安力量，以七年竭力經(jīng)營(yíng)設(shè)下內(nèi)藏可怖力量，無人能攻、無人能破之"天門陣"，誓要再掀戰(zhàn)端，直進(jìn)中原。面對(duì)遼軍妖陣，宋軍兵將節(jié)節(jié)敗退，死傷慘重。主帥楊六郎身受重傷，孟良、焦贊趕回京城向佘太君求援。太君對(duì)"天門陣"也無計(jì)可施，命排風(fēng)即刻起程去尋找奇人程剛，此人乃任道安門下高徒，曾與天波府有過一面之交。在國(guó)子監(jiān)潛心求學(xué)的楊宗寶得知國(guó)難將至，毅然拜別恩師回到天波府以助一臂之力排風(fēng)自程剛處得知，只有到位于遼宋邊界高山險(xiǎn)地的穆柯寨求得其鎮(zhèn)山之寶-降龍木，方可破解"天門陣"。楊宗寶不顧眾人勸阻，只身前往穆柯寨，太君急令排風(fēng)和五娘、七娘前去相助。年輕氣盛的宗寶先是拜見穆柯寨寨主碰了一鼻子灰，而后又夜闖穆柯寨卻被寨主之女穆桂英戲弄了一番，宗寶深知此戰(zhàn)牽系社稷安危強(qiáng)壓心中怒火與穆桂英暗中斗智。心高氣傲的穆桂英沒想到楊宗寶年紀(jì)輕輕卻計(jì)謀過人，移行換影、調(diào)虎離山，宗寶已輕松地闖入穆柯寨。不想黃雀在后，降龍木被遼國(guó)國(guó)師任道安派來的手下奪走。穆寨主一怒之下將排風(fēng)等人扣為人質(zhì)，宗寶答應(yīng)一定將降龍木完璧歸趙。在山寨邊卡，宗寶和穆桂英遇到了盜取降龍木的遼人，交手之中，遼人點(diǎn)燃炸藥，降龍木轉(zhuǎn)眼間化為灰燼。降龍木被毀，穆寨主要宗寶信守諾言，宗寶答應(yīng)一人承擔(dān)。夜晚，翠萍探入牢中搭救宗寶，宗寶忽然想到可能中了遼人的障眼法，真正的降龍木應(yīng)該還在山寨之中……此意正與穆桂英所想不謀而合，清晨，兩人同時(shí)來到穆柯山內(nèi)的無名水池，宗寶趕前一步拿到了藏于水中的降龍木。 穆寨主發(fā)現(xiàn)楊宗寶不知去向，正要斬殺排風(fēng)等人，關(guān)鍵時(shí)刻宗寶趕到，將降龍木交至穆寨主手中，眾人化險(xiǎn)為夷。一行人離開了穆柯寨，在路上卻遇到追來的穆桂英，她交還給宗寶一枚木制飾佩，是早晨宗寶無意間遺落的?？吹侥九?，宗寶驀然想起年少時(shí)曾與穆桂英有過的一段淵緣……

這是一個(gè)人人都會(huì)經(jīng)歷的重要階段，對(duì)生活的困惑，對(duì)事業(yè)的沮喪，構(gòu)成了中年危機(jī)的一道獨(dú)特的風(fēng)景線……內(nèi)德（列維·施瑞博爾飾）和詹妮（海倫·亨特飾）是一對(duì)正處在某種混亂和危機(jī)中的中年夫妻，他們共同養(yǎng)育著兩個(gè)男孩喬納（埃茲拉·米勒飾）和伊桑（斯蓋勒·福爾特岡飾）,——特別是當(dāng)他們的祖父厄尼（布萊恩·丹內(nèi)利飾）搬過來與他們一起住的時(shí)候，所有的一切也愈發(fā)地開始向著無法控制的未知方向發(fā)展著。