獨(dú)自在首爾求學(xué)的姜仁秀（姜河那 飾）自幼擁有看見(jiàn)另一個(gè)世界眾生的能力，雖然有爺爺?shù)淖o(hù)身符保護(hù)，但是不斷被鬼魂騷擾令他不勝其煩，于是決定搬回老家和叔叔居住。仁秀出生在驅(qū)鬼世家，不過(guò)叔叔因?yàn)樵?jīng)的經(jīng)歷患上曠野恐懼癥，蝸居在家中不肯出來(lái)。轉(zhuǎn)學(xué)而來(lái)的仁秀遭到樸賢智（韓慧琳 飾）和海徹（樸斗植 飾）一伙的敵視，與此同時(shí)他還和美麗的高中生女鬼（金素恩 飾）成為朋友。在此之前，仁秀的班里有一個(gè)名叫世熙的女孩自殺身亡，而與賢智一伙的女孩們接二連三失蹤。于是，關(guān)于世熙怨靈復(fù)仇的流言開(kāi)始流傳。

　　數(shù)百年前，天庭部將帝釋天（若本規(guī)夫 配音）謀反殺害天帝，篡得大權(quán)。在此之后，他殺掉與之為敵的修羅王，并誅殺阿修羅一族。夜叉王（速水獎(jiǎng) 配音）、龍王（山口勝平 配音）、迦樓羅王帶著修羅一族唯一的子嗣阿修羅（伊倉(cāng)一壽 配音）一路躲避天軍的追趕，這一日終于來(lái)到善見(jiàn)城的腳下。根據(jù)九瞿的預(yù)言，最后一個(gè)斗星正在善見(jiàn)城中。方值此時(shí)，正是帝釋天一年一度開(kāi)放城池的日子，百姓歌舞升平，快樂(lè)非凡。夜叉王等人喬裝打扮準(zhǔn)備混入城中，而帝釋天也謀劃利用這個(gè)機(jī)會(huì)徹底鏟除阿修羅一伙。宿命的對(duì)決即將展開(kāi)，善見(jiàn)城迎來(lái)緊張而漫長(zhǎng)的一夜……
　　本片根據(jù)CLAMP的同名原著漫畫(huà)改編，系該動(dòng)畫(huà)的OVA版。

我們不知道，在那樣的世界里住著那樣一群怪物。他們長(zhǎng)相滑稽，卻必須裝作猙獰。因?yàn)椋谝股畹臅r(shí)候，他們要悄悄的出現(xiàn)在孩子的衣櫥里，嚇唬剛剛甜美睡去的寶寶。一切，只因?yàn)樗麄兪枪治镫娏镜膯T工，而孩子的尖叫，則是怪物王國(guó)發(fā)電的全部能量。怪物們害怕孩子，卻又必須讓孩子尖叫。在怪物的國(guó)度里，他們都是為全民造福的英雄。
　　毛怪蘇利文（約翰?古德曼）是怪物公司最出色的員工，業(yè)績(jī)總是搖搖領(lǐng)先，他嚇哭的小孩兒不計(jì)其數(shù)。他與搭檔大眼怪麥克（比利?克里斯托）很受大家的愛(ài)戴。一次偶然，毛怪不小心把一個(gè)兩歲的小女孩阿布（瑪麗?吉布斯）帶回了怪物世界，引起了極大的恐慌，調(diào)皮可愛(ài)的阿布把這些可怕的怪物嚇的人仰馬翻。警方在追捕阿布，而壞蛋亨利（詹姆斯?柯博）也計(jì)劃利用阿布進(jìn)行他改革工廠的邪惡計(jì)劃。
　　另一方面，在與阿布相處的過(guò)程中，毛怪漸漸對(duì)她產(chǎn)生莫名的情愫，甚至因此被放逐野外?？墒且磺卸疾荒艿謸趺终扰⒌男拍?，為了阿布，毛怪踏上了艱險(xiǎn)的旅程…

弘治年間朝綱政亂，大太監(jiān)劉瑾掌權(quán)操控錦衣衛(wèi)，排除異己逐殺正直官員，玄明玄月雖為同父異母的兄弟，但為了權(quán)利哥哥玄月對(duì)弟弟玄明大大出手。正直善良的玄明成為劉瑾實(shí)現(xiàn)野心的絆腳石，劉瑾想借助兄弟不和之事將玄明除掉，一場(chǎng)陰謀和手足殘殺即將展開(kāi)。