郊外神社的神殿里，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井坂（加山雄三飾）準備向大目付菊井求助整治內(nèi)部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎飾）出現(xiàn)，告訴他們菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛(wèi)（仲代達矢飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他加入。之后，三十郎與九人組去找城代家老，卻發(fā)現(xiàn)晚了一步已被綁架。
　　他們到了武士寺田家中再謀營救，隔壁就是敵人所在的黑藤府。菊井一邊監(jiān)禁了城代家老，另一邊又想著引出年輕武士們出洞，幸得三十郎所救。在精妙計謀下，解救成功。但室戶半兵衛(wèi)卻不放過三十郎，較量的勝負就在一瞬間。

警員徐瑜昌（張孝全 飾）為調(diào)查一宗黑槍案件，只身犯險將黑幫人物龐天南之子捉拿。時值民選的最后階段，調(diào)查局方正北與龐天南達成交易：龐天南出人行刺候選人來換回兒子無罪開釋。黃營候選人吳志雄在民調(diào)中被對手田正遠遠甩開，普通的宣傳戰(zhàn)已無法挽回局勢，但一則更大的陰謀早已在暗中籌劃……

宋正遠（陳如山 飾）因為癌癥去世了，留下了老婆劉三蓮（謝盈萱 飾）獨自拉扯著兒子宋呈希（黃圣球 飾）。讓劉三蓮無法原諒的是，宋正遠人生的最后一段旅程是和一個名叫高裕杰（邱澤 飾）的男人一起度過的。高裕杰是宋正遠從前的戀人，只不過最終宋正遠選擇了結(jié)婚生子去過正常人的生活，而高裕杰則對他一直戀戀不忘。更讓劉三蓮無法忍受的是，宋正遠竟然將自己的保險金全部留給了高裕杰，不僅如此，自己叛逆的兒子竟然也選擇了拋棄自己，賴在高裕杰的家里不肯走，這個男人到底是有什么魔力？！在宋呈希的眼中，高裕杰是一個吊兒郎當?shù)哪腥?，他沉默著凝視著這個男人，仿佛想要從他的身上看到另一個熟悉的身影。