杰米的母親早早地過世了，她從小就缺少家庭的溫暖，并且不被社會重視，并且十分倔強(qiáng)任性的黑人女孩，她有一個好閨蜜莉安，兩人總是形影不離，四處閑晃，沒事就搞搞惡作劇。社工林賽自愿申請照看和督導(dǎo)這些叛逆的邊緣少年，于是她遇上了杰米和莉安。在和兩人相處的過程中，她發(fā)現(xiàn)杰米擁有美妙的嗓音和過人的音樂天賦，然而莉安卻是一個情緒極其不穩(wěn)定，并且嫉妒心很強(qiáng)的叛逆少女。林賽和莉安發(fā)生了激烈的沖突，而加在中間的杰米，一方面被林賽打動，另一方面卻放不下?lián)从牙虬?。在林賽的鼓勵下，杰米參加了合唱團(tuán)，并體驗了前所未有的信任感和歸屬感，音樂讓她快樂。與此同時，莉安卻愈發(fā)過分，在合唱團(tuán)排練的時候生硬的闖進(jìn)音樂廳，甚至帶著杰米去舞廳喝酒。眼見著杰米再一次走向邊緣，林賽沒有放棄，再次把她拉回了溫暖的懷抱。一場心靈重塑之旅就此開始。

講述了犯罪組織頭目載鎬(薛耿求飾)與組織內(nèi)性格強(qiáng)勢的新人賢洙(任時完飾)產(chǎn)生交集，江湖兄弟之情與捉摸不定的背叛也由此展開。