1898年的天津，戊戌變法失敗后，譚嗣同的師妹展嘉蓉和楊殿起用炸彈炸死了一個朝廷高官。
　　天津豆腐王的兒子傻二身懷“辮子功”絕技，他被當(dāng)作“炸彈案”的替罪羊而抓進(jìn)牢房。出獄后的傻二又開罪了混混玻璃花，后者鼓動一幫武林高手跟他打擂臺，得勝后的傻二名聲大振，被奉為“神鞭”。
　　傻二在眾人的幫助下開了武館教功夫，隨著義和團(tuán)運(yùn)動的興起，他又被眾人慫恿成了領(lǐng)袖。在八國聯(lián)軍槍炮的面前，傻二發(fā)現(xiàn)自己的辮子功根本無能為力，覺悟后的他決定讓兒子讀書而不是習(xí)武，自己則參加了革命軍，練成神槍手重振雄風(fēng)。

故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭如火如荼的關(guān)鍵階段，汪偽政府投敵叛國，華夏大地民不聊生，炎黃子孫的命運(yùn)危在旦夕。上海明氏企業(yè)的董事長明鏡（劉敏濤 飾）胸懷赤誠，暗中資助中國共產(chǎn)黨。她的弟弟明樓（靳東 飾）則在軍統(tǒng)擔(dān)任特工，行蹤詭秘。姐弟倆的弟弟明臺（胡歌 飾）飽讀詩書，本無心政治，誰 知卻在飛赴香港途中被軍統(tǒng)高官王天風(fēng)綁架招攬。萬般無奈之下，明臺只能隱姓埋名接受培訓(xùn)，并最終成為軍統(tǒng)駐上海站的一名特工。在接下來的行動中，他與中共鋤奸小組的程錦云（王樂君 飾）多有配合，兩人在行動中也培養(yǎng)出非凡的信任與感情。國內(nèi)局勢風(fēng)云變化，這兩個年輕人則將面臨著命運(yùn)的嚴(yán)苛考驗…

　　明朝萬歷年間，魏忠賢（王剛 飾）出身貧寒，卻因嗜賭成性，為了追逐賭徒的生活不惜拋棄妻兒，最終逃亡至皇宮。在那里，他偶遇舊情人客印月，她已成為皇太子的奶媽。兩人狼狽為奸，逐漸攀上權(quán)力的頂峰，但魏忠賢絕想不到，他曾遺棄在糕團(tuán)店的兒子付應(yīng)星，卻是命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點。付應(yīng)星（徐崢 飾）出生時意外經(jīng)歷了被當(dāng)作面粉娃娃蒸煮的險境，竟奇跡生還，隨后他展現(xiàn)出與生俱來的福氣。這個心地善良、嫉惡如仇的年輕人，因多事而無意間揭開了三件大事：一是求雨，二是治病救重臣，三是與滿洲人談判。這幾次磨難中，胥麗娘總是在危難時刻相助她。
　　胥麗娘是當(dāng)朝重臣熊將軍的女兒，因魏忠賢的迫害，遭到滿門抄斬。逃脫法場時，她重傷未愈，被付應(yīng)星母子收留并療傷。與此同時，付應(yīng)星的命運(yùn)依然多舛，他身邊紅顏知己不斷，杭州知府周大人的千金周云裳對他情深意重，立誓“非君不嫁”，但這段感情卻因應(yīng)星的無意而無疾而終。應(yīng)星苦苦追求胥麗娘，卻屢屢碰壁，心情低落時，他遇到了麗娘的丫環(huán)查姜女。兩人性格迥異，吵吵鬧鬧中，竟?jié)u生情愫。查姜女深愛麗娘的表哥酸秀才，而酸秀才又對麗娘傾心，這讓本已復(fù)雜的感情糾葛愈加錯綜復(fù)雜。