故事發(fā)生在1948年，特別調(diào)查局要員俞北平（陳建斌 飾）被上級調(diào)往青城，奉命調(diào)查發(fā)生在那里的命案，可實(shí)際上，俞北平的真實(shí)身份正遭到上級的調(diào)查和懷疑，他時(shí)時(shí)刻刻都處于危險(xiǎn)之中。在青城，俞北平遇見了名為林莎（齊溪 飾）的女子，身為美軍中尉的她，其真實(shí)身份其實(shí)是俞北平失散多年的女兒。
俞北平還有一個(gè)小女兒名為徐丹妮（朱顏曼滋 飾），此時(shí)正在青城上大學(xué)的她被卷入了和已婚大學(xué)教授的不倫之戀之中無法自拔，與此同時(shí)，她和父親之間的關(guān)系亦因?yàn)橛岜逼教厥獾纳矸荻萑肓私┚种?。俞北平一邊要順利完成上級交代的任?wù)，一邊要和狡猾陰險(xiǎn)的敵人周旋，一邊還要承受來自至親的不解和誤會，他陷入了苦戰(zhàn)之中。
