20世紀(jì)80年代的曼谷，一名堅定的偵探正竭盡全力追捕一伙臭名昭著的盜賊，他們的友誼同時面臨著重大考驗。

　　汽車人和霸天虎連年不斷的戰(zhàn)爭，給地球帶來了莫大的傷害。為此，地球各國聯(lián)合成立反應(yīng)部隊，針對變形金剛無論正邪一律絞殺。與擎天柱交往甚密的地球人凱德?伊格爾（馬克·沃爾伯格 Mark Wahlberg 飾）不顧身邊人的反對和政府的壓力，以一己之力為大黃蜂、鋼鎖等汽車人提供庇護(hù)場所，期間他無意得到一枚徽章，從而將危機(jī)引向自身。失蹤的擎天柱飄回賽博坦，被變形金剛的創(chuàng)造者昆塔沙捕獲并黑化，命令他返回地球?qū)ふ抑粮邿o上的權(quán)杖，毀滅地球，復(fù)興賽博坦。與此同時，威震天和地球政府達(dá)成協(xié)議，彼此聯(lián)合追尋凱德及其盟友的蹤跡，其目標(biāo)同樣是曾屬于魔法師梅林的權(quán)杖。
　　地球真正的危機(jī)終于降臨了……

　　一伙天才盜匪劫走數(shù)億資產(chǎn)，卻憑借超強(qiáng)反偵察能力全身而退，戲耍警方“天眼”系統(tǒng)。一籌莫展之際，澳門司警局請回了隱退多年的跟蹤專家黃德忠（成龍 飾），他培養(yǎng)年輕司警何秋果（張子楓 飾）等人，重組“神秘跟蹤隊”，最終鎖定了盜匪團(tuán)的幕后狼王傅隆生（梁家輝 飾）。當(dāng)警方布下天羅地網(wǎng)之時，盜匪團(tuán)也設(shè)下局中局，斗智斗勇斗心眼，一場高端貓鼠局拉開帷幕......