1933年1月，日軍攻陷山海關(guān)，3月占領(lǐng)承德，華北抗日形勢岌岌可危。上海多國勢力膠著，暗流涌動。青山軍校特工顧盼，與田橋潔和戀人譚仲文配合，完成恩師蒲叢的任務(wù)后，被秘密安排只身一人去完成以日本經(jīng)濟(jì)司司長神谷浩二為目標(biāo)的暗殺任務(wù)。顧盼負(fù)傷完成使命，卻遭到蒲叢陷害，身陷囹圄，絕境中被我黨優(yōu)秀戰(zhàn)士魏東解救。在魏東的指引下，顧盼歷經(jīng)考驗(yàn)，進(jìn)入秘密組織“蜂巢”，試圖查明自己被陷害的原因。抽絲剝繭之中，真相一點(diǎn)點(diǎn)浮出水面，顧盼不僅查到深藏國民黨內(nèi)部的間諜組織，更一步步地接觸到國民政府黑暗腐敗的一面。顧盼在追求正義的過程中逐漸向紅色革命靠攏，以“海馬”為代號化身共產(chǎn)主義戰(zhàn)士，與魏東成為搭檔。最終摧毀“蜂巢”，破獲日軍的“暗日計(jì)劃”。

　　娜潔（卡曼妮·耶美肯 Khemanit Jamikorn 飾）是電視導(dǎo)購公司的營銷總監(jiān)，在競爭激烈極強(qiáng)的這一行里，娜潔必須保持冷硬的內(nèi)心才可以抵抗強(qiáng)大的壓力。當(dāng)娜潔將全部的經(jīng)歷都投入到了工作中來保證自己不被淘汰的同時(shí)，她自然忽略的感情生活。33歲的她經(jīng)歷過好幾段失敗的戀情，這些失敗帶給了娜潔內(nèi)心巨大的傷害，導(dǎo)致她封閉了內(nèi)心，再也不愿意以真心示人。
　　這一天，娜潔的義弟托福（提迪蓬·德查阿派坤 Thitipoom Techaapaikhun 飾）在離開了十七年后，以青年作曲家的身份再度回到了她的身邊。對于娜潔來說，托福還是當(dāng)年那個(gè)不諳世事的小弟弟，但是托福卻想要通過愛來治愈娜潔的心靈。

塔里克試圖恢復(fù)正常的大學(xué)生活；布雷登幫助塔里克逃脫；莫奈制定了商業(yè)計(jì)劃來保護(hù)她的孩子；凱恩為自己尋找新的家庭，開始街頭生活。