趙傳奇接上級(jí)指令，令他帶上檔案，回軍區(qū)接受重要任務(wù)。途中遭遇伏擊，不得已燒掉檔案。身負(fù)重傷的的趙傳奇回到了軍區(qū)，因無(wú)法證明身份而產(chǎn)生誤會(huì)。趙傳奇巧用詐降突圍的事情恰巧又被軍分區(qū)的偵察員親眼所見(jiàn)，于是，趙傳奇被扣上叛徒的帽子，跌落至谷底。
小野的父親為子報(bào)仇。請(qǐng)命前往晉察冀駐軍，趁軍區(qū)防御空虛，調(diào)動(dòng)大隊(duì)軍馬冒然出擊。身陷禁閉的趙傳奇憑借經(jīng)驗(yàn)使得軍區(qū)首長(zhǎng)脫離險(xiǎn)境。寡不敵眾的趙傳奇眼看要被俘虜，卻被一伙拿著武器的村民解救。
這些村民是褚家村的幸存者，為了活下去他們拿起武器開(kāi)始保護(hù)自己。趙傳奇獲救后只好留在褚家村，趙傳奇有作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，用自己的一套作戰(zhàn)方法，利用村民手里現(xiàn)有的武器帶著村民開(kāi)始了抗日行動(dòng)。
趙傳奇在帶著村民抗日的過(guò)程中，終于救出自己的戰(zhàn)友鍋蓋李，證明了自己的身份，同時(shí)帶領(lǐng)了村民加入了中國(guó)共產(chǎn)黨。
