在遙遠(yuǎn)宇宙的最深處，有一顆名為塞博坦的星球。數(shù)千萬年前，一種高級智慧生命體為了某種目的開發(fā)出軍用和民用兩種機(jī)器人，但是隨著各種事件的發(fā)生和機(jī)器人不斷進(jìn)化，機(jī)器人最終取得獨(dú)立和自由。他們分別稱作狂派（霸天虎）和博派（汽車人），雙方為了爭奪塞博坦的統(tǒng)治展開曠日持久且不斷升級的戰(zhàn)爭。時至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外尋求能量，而狂派尾隨而至，雙方最終來到了地球。自此以后，雙方在擎天柱和威震天的率領(lǐng)下，以地球?yàn)閾?jù)點(diǎn)展開新一輪的較量。神乎其神的變形能力，不斷得到開發(fā)的新型戰(zhàn)士，以及彼此全力爭奪的能量塊。宏偉的變形金剛故事緩緩拉開大幕……
　　本片為孩之寶公司為配合相應(yīng)的玩具銷售而制作的經(jīng)典系列動畫。

　　混沌的魔法時代，沒有秩序和權(quán)威，只有血腥的殺戮。星羅棋布的小國散落在大地上，人類正處于未開化的蠻荒時代。但是傳說在四百年前曾經(jīng)有一個輝煌的舊世界文明，他們掌握著不同于元素魔法的舊世界魔法，但卻在四百年前被一個叫安拉沙斯克斯的破壞神毀滅了。破壞神在七天之內(nèi)，完全消滅了當(dāng)時的文明世界，但是卻沒能毀滅人類。一個被稱為“龍戰(zhàn)士路西法”的救世主降臨，擊敗了破壞神。在安拉沙斯克斯的身上施加了四個封印，使其意志與身體分離。龍戰(zhàn)士離去時曾留下預(yù)言，說有一天當(dāng)破壞神蘇醒時，流著路西法血的人將成為新的龍戰(zhàn)士，再次封印邪神。四百年過去了，人們在廢墟上建立起新的文明，破壞神的身體沉睡在擁有最強(qiáng)兵力的王國久達(dá)斯王城下，其余的三個封印分別存放在另外三家古老的王國中。后來，出現(xiàn)了一個邪惡的魔法師達(dá)克·修那依達(dá)（DS），他擁有極大的魔力和可怕的野心，掌握著各種古代語魔術(shù)，能夠同時操縱幾千個魔操兵。邁卡里特王國第一王子拉茲率領(lǐng)十位勇士向這位魔人發(fā)起挑戰(zhàn)。最后拉茲化身為了傳說中的無敵機(jī)神龍戰(zhàn)士打敗了DS，世界恢復(fù)了和平。人們對外宣稱殺死了魔人DS，但其實(shí)魔人的靈魂被封印在一個新生嬰兒的體內(nèi)。拉茲王子從此行蹤不明，那個孩子也被十勇士之一的大神官秘密帶回了邁卡里特王國撫養(yǎng)，一晃就是十五年。
　　當(dāng)年在DS的身邊聚集著四個人：強(qiáng)壯豪爽的忍者格拉，美麗的妖精雷帝阿杰斯·奈麗，被稱做“冥界預(yù)言者”的黑暗僧侶阿比杰魯以及銀發(fā)的冰魔導(dǎo)師卡魯斯。當(dāng)中有的是DS的朋友，戀人，女兒或是學(xué)生，他們被稱做“四天王”。以卡魯斯為首，“四天王”在十五年間發(fā)展了一支龐大的軍隊(duì)，這支由各種亞人類和魔物組成的軍隊(duì)攻克了許多王國。而在阿比杰魯?shù)牟邉酉?，他們開始尋求讓古代破壞神安拉沙斯克斯復(fù)活的方法，他們認(rèn)為只有借助破壞神的力量才能創(chuàng)造出沒有紛爭的理想國，完成當(dāng)初DS統(tǒng)一世界的夢想。
　　趁著大神官隨騎士團(tuán)遠(yuǎn)征的機(jī)會，魔術(shù)師奧斯堡帶領(lǐng)亞人類打進(jìn)了邁卡里特王城，兩個孩子在慌亂的人群中輾轉(zhuǎn)：一個是大神官十五歲的女兒洋子，另一個是從小與她一起長大的魯吉。洋子想起父親曾經(jīng)說過在魯吉的體內(nèi)封印著一個邪惡的魔法使者，只有用純潔的處女之吻才能解開這個封印。眼看城內(nèi)已成一片火海，洋子顧不得許多，吻了魯吉。魯吉一下子長高，兇惡的魔人DS復(fù)活了！他很輕松的收拾了入侵的亞人類軍團(tuán)，狂妄地宣稱要找大神官他們報仇，繼續(xù)自己十五年前的事業(yè)。結(jié)果卻在強(qiáng)吻洋子的時候重新被還原成魯吉，原來封印的咒語也是處女之吻......

　　該片講述的是《鐵膽火車俠》幾年之后的故事，部分人物的聲優(yōu)有變更。基本與《鐵膽火車俠》一樣是面向小學(xué)生的作品。前作的主人公哲雪在故事的最后幾集登場。
　　鐵膽火車俠與黑魔頭兩軍離開數(shù)年后。由于黑魔頭軍再沒有入侵地球的事被判明，JHR基地 面臨著被封閉的命運(yùn)。不過現(xiàn)在，黑魔頭軍又再度襲來。他們的目的是為了帶給人類不幸，并利用人類小學(xué)生圣橋健太來協(xié)助他們做壞事。期間健太誤入了500系新干線所行使的鐵軌上而快要被火車撞到。就在這時，光能量從宇宙飛來并與500系新干線合體，鐵膽火車俠Lightning West變形！鐵膽火車俠與黑魔頭軍的戰(zhàn)斗又再度展開了。

藏原走（大冢剛央 配音）是一名性格非常內(nèi)向的大學(xué)一年級男生，不善言辭的他總是習(xí)慣用跑步來抒發(fā)內(nèi)心里的情感波動。一天深夜，正在跑步的阿走遇見了名叫清瀨灰二（豐永利行 配音）的男子，這個散發(fā)著獨(dú)特魅力的男人主動向阿走搭話，并且向阿走介紹了他所居住的名為竹青莊的公寓。