沒頭腦和不高興是一對活寶，一個做事丟三落四忘東忘西，一個常常拿著一根竹竿做出一副不高興的模樣，當旁人感慨他們長大后該怎么辦時，兩人就想立刻長大做出一番事業(yè)給旁人瞧瞧，結(jié)果，一瞬間兩人真的長大成人，沒頭腦當了工程師，不高興成了演員。 沒頭腦設計的千層少年宮建成后，只有九百九十九層，原來他少設計了一層，而小朋友們排著隊去少年宮看演出時，沒頭腦發(fā)現(xiàn)他們都是一副奇怪的裝扮，原來他不但把噴水池設計在了大廳中央成了噴雨池，還搞忘了把電梯畫進圖紙，他們要爬整整一個月的樓梯才能看到演出。演出現(xiàn)場，扮演老虎的不高興很不高興演老虎，于是在演出時，老虎不但打不死，反打起武松來?！筋^來，他們長大后還是沒頭腦和不高興。
皇帝最寵愛的十格格來到紹興城。驕縱任性的十格格在城里鬧了很多笑話，還給大家增添了許多麻煩。小師爺用智慧和勇氣解決了接連不斷的麻煩，更以真誠和善意獲得了十格格的友誼。在小師爺?shù)膸椭?，十格格糾正了自己的缺點，成為一個善良、熱情的好姑娘。
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