抗戰(zhàn)初期，一架日軍戰(zhàn)斗機迫降魯西南山地，掌握重要軍事機密的日本間諜橋本隆一潛逃。由李劍帶領的利箭特戰(zhàn)隊奉命抓獲橋本隆一，并從橋本的口中獲得重要情報，即日軍目標徐州，欲占據金山城為大后方，進而發(fā)動徐州戰(zhàn)役。
李劍及利箭特戰(zhàn)隊作為先遣部隊，挺進金山城，執(zhí)行代號為“縱橫”的特別任務。利箭特戰(zhàn)隊在淮北小鎮(zhèn)遇上雜耍藝人王大力和龍方，眾人一同火燒皇協軍軍營，擒住土匪，智取皇協軍武器，成功占領金山城。之后與魯西南八路軍劉團長部隊及林筱雨領導的金山城游擊隊會合，大敗趙家圩子保安隊和金山城駐守日軍部隊，堅守金山城。
南京76號特工所特派員張怡梅潛入趙家圩子，秘密聯合趙家集，策反土匪，惹出不少事端。李劍等人一次次化解危機，并聯合土匪黃占魁，神槍手虎子等人解放趙家集。利箭特戰(zhàn)隊順利完成任務，徹底粉碎了日軍陰謀，穩(wěn)固皖西南，建立根據地，迎接縱隊司令員率主力部隊的到來。
