1949年初，國民黨政府預感自己的政權行 將垮臺，制訂了AM計劃：處決監(jiān)獄中的“ 政治犯”，轉移銀行庫銀，潛伏大批特務， 拉攏太湖地區(qū)的土匪、組建反共武裝，部 署江南撤退前的一系列準備工作。針對國 民黨反動派的AM計劃，中國人民解放軍“ 三野”司令部制訂了“曙光行動”，派出了以 師偵察科女科長關竹青為首的南下武裝小 分隊，渡江潛入江南古城，在太湖游擊隊 和地下黨組織的配合下，以驚人的智慧和 大無畏的精神，與敵人進行了驚心動魄的 斗爭，粉碎了敵人一個又一個的陰謀，從 監(jiān)獄中營救出了一批共產黨員和愛國民主 人士，保護了銀行庫銀。在古城解放后， 又配合解放軍和公安部隊殲滅了盤踞在太 湖地區(qū)的蔣介石國民黨武裝部隊殘余、特 務和土匪6900多人，活捉了臭名昭著、作 惡多端的土匪司令胡傳魁，徹底粉碎了敵 人的AM計劃。
故事發(fā)生在1945年的陪都重慶。國民黨特訓班學生許忠義（沙溢 飾）因留級奉命進入沈陽的軍統(tǒng)組織，他的任務是打入中共部隊做臥底，軍統(tǒng)沈陽站特務頭子陳明（趙純陽 飾）不明就里，對許的突返東北心存疑慮，許忠義設局巧妙地化解了陳的猜疑。由于許忠義當年是被迫加入軍統(tǒng)組織，逐漸被共產黨仁義精神教化，最終向我黨自首，經過對他嚴格考查，黨決定讓他在敵人內部為我黨發(fā)揮作用。投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰(zhàn)心理，在其內部分化瓦解，并為我軍提供了大量急需的軍用物資。原先他在軍統(tǒng)的老對手齊公子（曹炳琨 飾）來到沈陽，帶來了上峰擬定的“滲透”行動方案，許忠義深知山雨欲來……
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