清末，馬賊綁架了清朝副都統(tǒng)的女兒陸瓔，年輕的土匪陳九將其救出，兩人成親。在好友孫殿臣和沈中和的幫助下，陳九在哈爾濱開辦了“宏發(fā)祥貨?！保⒅饾u成為哈爾濱的皮貨老大，因此招致日本商人莊本的嫉妒。莊本欲搞垮陳九，費盡心機。戰(zhàn)爭爆發(fā)，日本占領東北，莊本使用各種手段，使得“宏發(fā)祥”的生意日益艱難。這時，陳九得到一批羊皮，但莊本奉日本關東軍之命，要用這批羊皮制作軍服，為了不讓羊皮落入莊本手中，陳九毅然決定將羊皮全部送給抗日的馬賊。最終，莊本的計劃落空，被關東軍收押帶回日本審訊；陳九的兒子即將誕生，陳九高興不已，重獲希望......
故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭時期。因軍統(tǒng)諜網連遭日特破壞，戴笠（王崗 飾）從集中營選出因故做牢的陳一鳴（庹宗華 飾）少校，令他組建“眼鏡蛇”特工小組，暗殺日特駐華頭子中村一郎（于震 飾），領命后陳一鳴即刻招募各路高人進行培訓。這時，美軍上校梅樂斯找到戴笠，要他設法營救被中村逮捕的美特工史密斯夫婦。中共高級特工黃天明（侯勇 飾）得到南京黃云睛（吳曉敏 飾）送來的情報，他奉上級指示，將史密斯夫婦所在位置故意泄露給軍統(tǒng)南京站高站長，陳一鳴帶著特工小組出發(fā)了。他們化裝混入醫(yī)院，先救出了史密斯夫婦，然后執(zhí)行此次來的首要任務：刺殺中村一郎，他們能順利完成任務嗎……
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