一九二五年，東北戰(zhàn)亂剛停，松花江畔的風鈴鎮(zhèn)地處白山黑水的深處，七行八作、三教九流人等十分復(fù)雜。
風鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結(jié)怨。兩家的老爺子都已時日無多，馮爺想在自己臨終之前，給癡傻的兒子馮驢子娶媳婦。
馮驢子對鎮(zhèn)上教書的周先生的女兒黑葡萄情有獨鐘，但周先生偏將黑葡萄許配給了馬爺?shù)膬鹤玉R萬海。
馬萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，接到馬爺?shù)募倚?，用計從奉天逃回，聽說了兩家的世仇，暗中勾結(jié)土匪小北風洗劫馮家，馮家敗落。
不久，馮爺和馬爺過世，馮驢子的癡呆卻好了，原來驢子為避禍一直裝傻。馬萬海雖整垮了馮家，卻也家財散盡。此后，馮、馬分別收留了孤兒奔兒和孤女秋兒。奔兒和秋兒兩人從小青梅竹馬，令馮驢子和馬萬海這對冤家十分頭痛。
日軍進犯，尾崎大佐帶兵進駐風鈴渡，此人長相斯文，表面和氣，卻一來就實行殘酷政策，強行奴化教育，槍殺了教書的周先生。黑葡萄為報國仇家恨上山投奔小北風。小北風手下兄弟受黑葡萄抗日影響，反推黑葡萄成為寨主。馮驢子和馬萬海也因尾崎所逼先后上山。
馮驢子和馬萬海雖不公開抗日但卻在暗地里較勁兒。各種江湖手段施加在日軍頭領(lǐng)尾崎身上，讓其出盡洋相。尾崎千方百計想要生擒二人，但馮驢子和馬萬海與尾崎斗志斗勇、高手過招，非但沒有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屢次破壞他的任務(wù)，令上司對尾崎十分不滿。
馮驢子和馬萬海抗日義舉在風鈴鎮(zhèn)傳為美談，東北抗日聯(lián)軍的賀司令希望將兩人的勢力發(fā)展成為抗聯(lián)的隊伍，二人心存疑慮不想加入。但又難與日軍正面為敵，走投無路之下和黑葡萄一起成為東北抗日聯(lián)軍的收編隊伍。
尾崎用計將二人連同黑葡萄一起生擒，在監(jiān)獄中用盡各種招術(shù)也沒能使三人投降，無計可施的尾崎逼馬萬海槍殺馮驢子，馬萬海卻因為之前與驢子斗氣看病的時候發(fā)現(xiàn)驢子的心臟長在右邊，而幫助驢子躲過劫難。
馮驢子雖大難不死，卻身受重傷，黑葡萄和馬萬海冒死把馮驢子送到了哈爾濱的醫(yī)院。
馬萬海主刀為馮驢子做手術(shù)，大夫給馮驢子換藥的時候，他才知道自己的心臟長在右邊，馬萬海知道這個秘密，在危機時刻救了他一命，馮驢子對馬萬海十分愧疚。
抗聯(lián)陷入了絕境，賀司令英勇犧牲，抗聯(lián)化整為零，日軍對煙囪山和馮驢子、馬萬海的山頭進行了殘酷的掃蕩，奔兒在尾崎的淫威之下，當了漢奸，被深愛自己的秋兒所殺。黑葡萄被抓獲，死得很有風采。
不久，尾崎在黑葡萄的墳里找到了眾多失蹤日軍的鋼盔，站在墳前狂笑不止……
尾崎終于被馮驢子和馬萬海折磨得精神失常，整天在軍營里不男不女，疑神疑鬼，被調(diào)離部隊回國，他騎著大馬，走在雪野，忽然看見雪原中兩匹駿馬馳騁，竟然是馮驢子，馬萬海唱著天大地大的關(guān)東民謠……
