邁克（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 飾）是一名徹徹底底的宅男，長(zhǎng)這么大，他一步都不曾踏出過(guò)他生活的小鎮(zhèn)之外。平日里，邁克在超市當(dāng)收銀員，閑暇時(shí)光中，他喜歡畫漫畫，然而麥克甚至自己所創(chuàng)造的角色和故事永遠(yuǎn)都不會(huì)有被大眾知曉的那一天。菲比（克里斯汀·斯圖爾特 Kristen Stewart 飾）是邁克的女友，邁克最大的心愿，就是能夠克服內(nèi)心的恐懼，帶菲比去夏威夷度假。 　　讓邁克怎么也想不明白的是，如此平凡的自己的身邊，為何會(huì)忽然出現(xiàn)一波又一波想要奪走自己性命的變種人特工。然而，當(dāng)事態(tài)的惡化牽連到了整個(gè)小鎮(zhèn)以及菲比的安全之時(shí)，隱藏在邁克體內(nèi)的力量爆發(fā)，他搖身一變，成為了兇殘無(wú)情的殺人機(jī)器。

　　查利（克里夫·羅伯遜 Cliff Robertson 飾）雖然已經(jīng)是一名30歲的成年男子了，但是因?yàn)榛加兄橇φ系K，他的言行舉止都宛若一個(gè)6歲的孩童。白天，查利在面包房靠著做清潔工來(lái)賺取微薄的薪水養(yǎng)活自己，這份工作除了非常辛苦以外，查理還必須忍受同伴們的嘲笑和欺侮。晚上，查利回去夜校上課，他的老師愛(ài)麗絲（克萊爾·布魯姆 Claire Bloom 飾）對(duì)查利非常的好。
　　為了幫查利治病，愛(ài)麗絲找到了專門進(jìn)行大腦實(shí)驗(yàn)的神經(jīng)學(xué)家理查德（Leon Janney 飾）和安娜（莉莉婭·斯卡拉 Lilia Skala 飾），查利作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象接受了兩人的治療，誰(shuí)知道治療效果拔群，查利不僅完全病愈，而且獲得了超高的智商。

路基完（宋仲基 飾）逃離朝鮮后，在比利時(shí)難以獲得難民身份。在那里，他遇到一名失去所有希望、意志消沉的女子（崔成恩 飾）。

發(fā)現(xiàn)了多個(gè)巧合的約阿希姆聲稱自己的前世是波斯尼亞的一名士兵。他和朋友們帶上了攝像機(jī)，踏上一次探尋之旅。一行人在薩拉熱窩尋找前世，也因此慢慢了解幾十年前在這里發(fā)生的戰(zhàn)爭(zhēng)。在這部模糊紀(jì)實(shí)與虛構(gòu)的獨(dú)特影片中，歷史的傷痕和個(gè)體記憶相互交織。