畫皮師是隨天地而生的古老職業(yè)，歷代畫皮師僅憑一只神奇的畫筆行走世間，可為人重塑筋骨，易容改貌。這一代的畫皮師方祭本該在幾十年前死去，卻因他師父以命相救而活了下來，在經(jīng)歷了“不老”的數(shù)十年后，方祭仿佛是被“畫皮師”三字禁錮了的人，他試圖掙脫“畫皮師”的枷鎖，卻最終無法割舍自己背負的責任。畫皮師自古以來都遵循著古訓，一師一徒秘傳著畫皮的法術。方祭的徒弟穆一騫樂觀、直率且陽光是機關術方面的天才。他曾是京城內(nèi)有名的富家少爺，在遇到畫皮師后穆一騫拋棄了過去的浮華生活，跟著方祭云游四方。

方世玉，是新崛起江湖的少年英雄，為人行俠仗義，好打抱不平，很受人稱道。神腿高力，是江湖上的游俠，為人豪放，到處以武會友，專找徒負虛名的人較量。深夜，世玉偷偷潛回家中，卻發(fā)現(xiàn)父親已死，母親受傷，世玉悲憤不已。次日清晨，世玉來到譚與簡的武館，二人不在，世玉大鬧武館后，又到協(xié)和茶樓找二人報仇，譚飛腳、簡鐵拳將世玉帶到荒郊決斗。譚與簡號稱拳腳無雙，世玉不是對手，被打成重傷，危急時刻，小翩帶領苗翠花和鄉(xiāng)鄰趕到，譚、簡二人悻悻離去。

熹泰（郭品超 飾）和妻子松島奈美（水野美紀 飾）結婚不久，彼此之間十分恩愛。不幸的是，熹泰的父親得罪了名為早夜的女人，狠毒的早夜派出了殺手赤城（梁小龍 飾）、蒼狼（李燦森 飾）和星愁（黃伊汶 飾）等人取熹泰性命，哪知道一行人玩心大起，竟然聲稱如果松島奈美殺死熹泰的妹妹，便可以饒熹泰一命，痛苦之中，松島奈美做出了選擇，并因此被關入了監(jiān)獄。

阿晨（娜仁花 飾）生性善良，她是一家酒店的領班，有次因病誤服了老五的“特效藥”，但她并不知道老五是毒販，結果一發(fā)不可收拾，很快花光多年積蓄，丈夫見挽救無效，絕望地離她而去，只有兒子與她相伴。失去了原先令人羨慕的工作，生活沒了來源，她只好把房子租給他人，和兒子住進了爛尾樓。由于無法抵擋毒品的誘惑，組織上將她送進了戒毒所，兒子對媽媽徹底失望了。一失足成千古恨，在戒毒所的阿晨決定自殺，幸虧被人及時發(fā)現(xiàn)。兒子在居委會、爸爸及學校的關心下，決定幫媽媽走出泥淖，他用心疊了一個個紙飛機，一次次寄給戒毒的媽媽，當阿晨看到機翼上每每寫有“媽媽我想你”，堅定了活下去的勇氣......

這部電影講述了一個名叫堅吉茲的布爾薩市歌手，他為了愛情而放棄了自己的夢想的故事。

安家小少爺"安安(安安 飾)"在一年一度的搶孤大會上輸給了死對頭"小黑(陳子強 飾)"&"蜻蜓(鄭同村 飾)"，事後雙方相約于鎮(zhèn)前十里坡釘孤支，卻遭一隻名為"宓宓"的小狐貍精搗亂而反被痛打一頓。安安的"管家(陳松勇 飾)"為幫少爺報仇，便趁著"金爺爺(金塗 飾)"的好友"長三"帶著一批趕屍隊前來投宿時，將一隻會使用隱身術、名叫"洪坤"的殭屍給偷走，意圖使負責看管的小黑和蜻蜓受處罰，豈料在搬動過程中洪坤額頭上之符紙遭人撕下，一頭會隱身術的將殭屍便因此在鎮(zhèn)上四處咬人，金爺爺也因此被"保安隊長(胖三 飾)"逮捕入獄，隱身殭屍洪坤則落入安安爸爸"安平(黃仲裕 飾)"的師父"何祖師爺"手中，為求長生不死，何祖師爺煞費苦心建了一座異次元紙屋，接著將抓來的洪坤放進紙屋中做他的打手，並將小狐貍精宓宓和"小殭屍(洪竟原 飾)"也一起抓進紙屋中，要它們做他永遠的僕人，小黑、蜻蜓、安安和金爺爺?shù)膶O女"娟娟(李宜娟 飾)"為將宓宓和小殭屍救出而闖進紙屋中，但他們卻不曉得一旦進入紙屋便永遠無法出去，除非...