武林兩大惡魔「插翅虎」鄧飛（鄭雷飾）及「活閻王」陰得龍(田豐飾)，分別獲得當(dāng)年武圣所遺留下來的武功秘本的一半。陰得龍為了獲得完整的武功獨(dú)霸武林，將胞妹陰賽花(于倩飾)招贅鄧飛。郭九如(陳鴻烈 飾)為了挽救武林浩劫，冒充鄧飛去會陰得龍，后九如身份敗露，陷入重重包圍之中……

東方欲曉，少先隊(duì)員特木爾、斯琴兄妹悄悄走出蒙古包爭著去勞動。哥哥特木爾說妹妹年紀(jì)小，而妹妹斯琴卻要掌羊鞭，媽媽格日樂說服特木爾，母子三人愉快地去勞動。黨支書蘇和帶領(lǐng)全體牧民一起勞動，兒童們也學(xué)做各種活兒。朝克圖大隊(duì)呈現(xiàn)出一片繁榮興旺的景象。牧主巴彥不甘心失去的“天堂”，懷著仇恨毒打大隊(duì)的羊群。斯琴發(fā)現(xiàn)后，挺身奪過羊鞭，嚴(yán)厲地質(zhì)問。特木爾查明情況，抓住巴彥，蘇和聞訊趕來怒斥巴彥，并表揚(yáng)了特木爾、斯琴。兄妹二人請求去為集體放牧，蘇和同意了他們的請求。迎著朝暉，兄妹二人高興地?fù)]鞭出牧。牧場浩瀚，兄妹精心地放牧著羊群。天氣突變，風(fēng)雪交加。兄妹不畏風(fēng)狂雪暴，奮力護(hù)羊，攏羊進(jìn)圈。巴彥懷恨跟蹤而來，割斷圈繩，暗中破壞。在倉惶逃跑時(shí)，丟失了刀鞘。兄妹拾到刀鞘，斷定有人搗鬼，他們一面奮力追趕羊群，一面細(xì)心察看情況。在與風(fēng)雪搏斗中，兄妹急中生智，將紅領(lǐng)巾系在沙柳上，給親人留下了鮮明的標(biāo)志。茫茫草原，風(fēng)雪彌漫。解放軍和牧民并肩戰(zhàn)斗，四處尋找兄妹。媽媽和幾個(gè)女牧民在雪地里發(fā)現(xiàn)了斯琴丟失的鞭子，正當(dāng)人們?yōu)樾置玫陌参?dān)憂之時(shí)，蘇和趕到，揚(yáng)起在沙柳上發(fā)現(xiàn)的紅領(lǐng)巾，激勵眾人克服一切困難找到兄妹，率眾策馬加鞭，沿著紅領(lǐng)巾所指引的方向飛速前進(jìn)。雪夜嚴(yán)寒、饑餓疲憊侵襲著兄妹。兄妹互相激勵，保護(hù)著羊群。巴彥妄圖毀滅罪證，欲奪回刀鞘。兄妹不畏強(qiáng)暴，英勇抵抗，終因傷重昏倒在地。黨支書蘇和、解放軍和眾牧民及時(shí)趕到，兄妹憤怒揭發(fā)巴彥的罪行，告知巴彥的去向，軍民飛馬圍捕巴彥。盛夏草原，百花爭艷。媽媽、眾牧民與少先隊(duì)員們迎接傷愈歸來的小兄妹。兄妹接過黨支書蘇和贈送的羊鞭，縱身跨馬，馳騁在千里草原上。

1937年左右，中國大地上政治風(fēng)云變幻，北平更是被日本的鐵蹄踐踏的千瘡百孔。京劇武生袁志勇號稱京城第一武生，是京城的紅角兒，北平的老百姓都十分喜愛袁志勇的戲。 　　就連日本人也不例外，日本駐北平特派史中野良木和他的女兒中野愛就是其中之一，中野愛在北平化名為付小愛，并常常穿著中國女孩的服裝來聽袁志勇唱戲，漸漸對袁志勇產(chǎn)生了愛慕之心。