小沼真實（門脅麥 飾）曾經(jīng)也是一個活潑開朗的女孩，但現(xiàn)如今，她成為大門不出二門不邁的家里蹲已經(jīng)五年之久了。在這五年里，足不出戶的真實一直都靠著臨摹喜歡的插畫作品來排解壓力逃避現(xiàn)實。

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孤兒仙波留吉（加瀨亮 飾）懷揣對電影的熱愛來到京都，拜入獵戶電影院老板豐田松藏（宇崎龍童 飾）門下學(xué)習(xí)電影放映。不久豐田因病去世，留吉和豐田之妻登世（宮澤理惠 飾）繼續(xù)支撐著電影院的運營。兩人相互扶持，不離不棄，渡過了電影業(yè)的衰退期，亦承受著他人冷嘲熱諷和流言蜚語。

米尼（李心潔 飾）是雜技團的空中飛人，母親遠(yuǎn)嫁海外，長期被寄養(yǎng)在舅母家，生活孤獨。某天，她和在音像店工作的周大康（劉燁 飾）相愛，后者是普通是城市下層青年，喜歡偷東西，仔細(xì)研究以后再寄還失主，以此窺視...

　　本片是一部跨越百年的愛情傳奇故事。講述了安宇廷因為好奇心驅(qū)使陰差陽錯地來到桃源村，從而在桃源村經(jīng)歷了種種奇遇看到美人魚，最后與村民一起同來傷害美人魚的惡勢力作斗爭，并最終取得勝利......