才華橫溢的表演藝術(shù)家安托尼成功的扮演了許多角色，可是到了老年功成名就的時候卻找不到自己，他迷失在黑色的舞臺上。他懷疑，猜忌，神經(jīng)過敏，他在演死亡之吻的時候迷失在奧賽羅的險影里，黑暗中總有一股力量把他推向困惑的邊緣。

江行?。种痉f 飾）和江行康（郝邵文 飾）兩兄弟的父母在一次交通事故中不幸遇難，孤苦伶仃的兩人被爺爺（郎雄 飾）收養(yǎng)。爺爺是大企業(yè)的董事長，平日里總以一副威嚴的面孔示人，他對江行健的要求十分嚴格，希望他能夠管好弟弟，做弟弟的好榜樣。盡管江行健十分努力，但還是屢屢遭到爺爺?shù)呢?zé)罵，幾經(jīng)波折之后，爺爺和江行健之間的關(guān)系總算有了一絲溫馨的味道。然而，一次偶然中，江行康無意將父母生前留下的唯一一盤錄像帶給洗掉了，這令江行健十分郁悶，不得不借酒消愁，恰好被爺爺撞破。爺爺打算將不成器的江行健送往寄宿學(xué)校，憤怒和失望之中，江行健爬上了一個高聳入云的大樹。