抗聯(lián)戰(zhàn)士龐天德（朱亞文 飾）所在部隊(duì)被日本關(guān)東軍瘋狂圍剿，不得已暫時(shí)撤入蘇聯(lián)境內(nèi)。蘇聯(lián)方面安排娜塔莎（伊莉莎 飾）負(fù)責(zé)中國軍人的諜報(bào)培訓(xùn)工作，她十分欣賞聰明俊朗的天德，兩人萌生深深愛意。訓(xùn)練結(jié)束后，倆人被派遣到境內(nèi)與地下黨接頭。他們成功燒毀了日軍碼頭，處決了蘇軍敗類羅斯托夫（安德烈拉澤夫 飾），為蘇聯(lián)方面搜集了大量詳實(shí)的情報(bào)，隨后，娜塔莎奉召回囯。天德拒絕了父親（馬恩然 飾）為他安排的婚姻，只想與娜塔莎早日重逢。新中國成立后，娜塔莎以蘇聯(lián)專家身份來到中囯，正待兩人準(zhǔn)備登記結(jié)婚時(shí)，中蘇關(guān)系破裂，從此二人天各一方。改革開放后，天德牢記當(dāng)年的約定，在中俄邊境見到了魂?duì)繅?mèng)繞幾十年的娜塔莎......

　　人過中年的羅建軍（張國立 飾）游手好閑，不務(wù)正業(yè)，早年蹲過大牢，出獄后媳婦自然已經(jīng)跑了，而他的老母親多年來含辛茹苦將孫子羅小列（牛駿峰 飾）拉扯成人。父子本就生疏，加上其本性使然，羅建軍依然過著混吃等死的日子。偶然機(jī)緣，建軍重逢多年前的老同學(xué)江欣（劉若英 飾）。江欣離婚后帶著兒子高邁（鄭業(yè)成 飾）生活，這個(gè)堅(jiān)強(qiáng)的女強(qiáng)人還努力趕出了一番事業(yè)。雖然殊途，卻是同歸，兩個(gè)各自經(jīng)歷了人生和情感坎坷的人一來二去走到了一起。誰知磨難并未就此遠(yuǎn)去，高邁極度抵觸這個(gè)半路殺出的父親，想方設(shè)法要拆散建軍和媽媽的婚姻；江欣的前夫也詭計(jì)多端，頻頻使壞。
　　雪上加霜的是，最大的磨難終于壓在了江欣的身上……

　　包公（金超群 飾）奉命徹查蔡河決堤事件的始末，都水監(jiān)杜平向包公揭發(fā)王公大臣于蔡在河邊私自搭建亭臺(tái)樓閣導(dǎo)致慘劇。然而，機(jī)敏過人的公孫策卻在其中發(fā)現(xiàn)了疑點(diǎn)，大壩工程的偷工減料才是蔡河決堤的首要原因，而杜平的舅父羅瓊則牽扯其中。
　　來自日本的暗香公主前來大宋和親，被封為和妃，仁宗貪戀和妃的美貌，一時(shí)間和妃成為了后宮中的紅人。和妃流產(chǎn)，平日里和和妃交往甚密的龐妃成為了最大的嫌疑人，在包公的火眼金睛之下，一些陰謀無處遁形。原來，和妃此行的目的是助日本藤原家族篡奪大宋江山，而八王爺（龍隆 飾）則因?yàn)闆]有被選為皇位的繼承人而懷恨在心，企圖報(bào)復(fù)。

該劇講述了少年樂無異因機(jī)緣離家踏上偃術(shù)修行之旅，旅程中邂逅了百草谷天罡戰(zhàn)士聞人羽、太華山弟子夏夷則、身世神秘的少女阿阮等伙伴而展開一段傳奇的故事。