《拂曉傳奇》是一部講述信仰和夢想的動(dòng)畫。
　　劇情概述：主角是一個(gè)時(shí)常處于半夢半醒之間的中學(xué)生，在世界末日后500多年開啟了覺醒之旅。（他總是苦惱于自身和世界的起源。）
　　此時(shí)的世界已從滅亡的邊緣剛剛開始逐漸恢復(fù)生機(jī)，各種光怪陸離的新人類聚居地始現(xiàn)于殘破的大地。（比如由船舶組成的國家，由地鐵連成的城市，人偶帝國，植物控制的市區(qū)，一整棟旋轉(zhuǎn)樓房的城市，日夜在不同時(shí)空出現(xiàn)的小鎮(zhèn)等等之類。）但是破碎的地球上還出現(xiàn)了諸多勢力，最奇怪的就是自稱（七情六欲）的救贖者“神覺組織”主導(dǎo)的聯(lián)合軍。聯(lián)合軍也擁有令人費(fèi)解的同化力。與之抵抗的人類同盟軍（分為：喜怒憂思悲恐驚）分為七部，在世界各地抵抗著“神覺”的侵襲。
　　主角們受到了皇神NUVA的召喚，在日后的機(jī)緣下一個(gè)個(gè)的覺醒。他們?yōu)榱艘粋€(gè)共同的目的，開啟了一場世界末日后的神奇旅途…

　　“The Star”只是個(gè)工作代號(hào)，并不是這部影片的正式片名。該片原名《羔羊》（The Lamb），由奧斯卡提名動(dòng)畫短片《頭朝下的生活》（Head Over Heels）導(dǎo)演蒂莫西·雷克阿特（Timothy Reckart）執(zhí)導(dǎo)，以一頭勇敢的小驢子和他的動(dòng)物伙伴為主角，從他們的角度描述了耶穌降生的故事。以布偶電影而著稱的吉姆·漢森公司（The Jim Henson Company）將和索尼動(dòng)畫一起制作本片。

　　萬圣鎮(zhèn)的各位鬼怪，已經(jīng)習(xí)慣于在每年萬圣節(jié)那天出沒搞作一下，他們是徹頭徹尾的少根筋的生物，只曉得如何嚇人。而南瓜王子杰克，是非常與眾不同的一個(gè)。他已經(jīng)厭倦了帶給人們驚恐的玩意，一心想做出某些改變。偶然一次打開了圣誕鎮(zhèn)的大門，讓他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要帶領(lǐng)兄弟制造圣誕歡樂的決心。
　　但是，這幫萬圣鎮(zhèn)的鬼怪們似乎并不明白其中深意。杰克綁架了胖乎乎的圣誕老人，吩咐伙計(jì)們開始埋頭制作圣誕禮物。滿腦只有恐怖點(diǎn)子的萬圣鎮(zhèn)兄弟，又怎能逃過思維慣性，做出令人歡樂的禮物呢。于是，恐怖的、嚇人的禮物將在圣誕那夜拋給孩子們，當(dāng)杰克坐著人造鹿車派出禮物時(shí)，一枚高射炮正對(duì)準(zhǔn)了這個(gè)好心辦壞事的可憐蟲。

　　廣袤的美國西部地區(qū)，野馬史比瑞特和他的族群過著平靜的生活。然而，當(dāng)史比瑞特第一次見到人類時(shí)，他就被抓去訓(xùn)練成戰(zhàn)馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓(xùn)練營里救了出來，并帶他回到了自己部落。在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑紋木馬小雨。這一次，史比瑞特對(duì)回家鄉(xiāng)還是留下來感到難以抉擇，因?yàn)樗钌類凵狭诵∮?。小溪察覺出了兩匹馬的愛情，他決定讓他們一起回史比瑞特的家鄉(xiāng)。當(dāng)史比瑞特剛剛依依不舍的和小溪告別后，小溪的部落就遭到了騎兵的襲擊。史比瑞特和小雨馬上回去救小溪，慌亂之下，小雨替小溪擋了一槍，而史比瑞特也重新被抓……

　　故事發(fā)生在妖精世界之中，精靈公主瑪麗琳（埃文·蕾切爾·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即將和她深愛的羅蘭德（薩姆·帕拉迪奧 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，瑪麗琳卻發(fā)現(xiàn)羅蘭德根本不愛自己，和自己結(jié)婚不過就是為了得到王位而已。心碎的瑪麗琳陷入了悲傷和絕望之中。
　　羅蘭德眼看自己的陰謀就要破滅，于是找到了單純的小精靈陽光（伊利亞·凱利 Elijah Kelley 配音），花言巧語欺騙后者前往黑暗森林，那里住著會(huì)制作愛情藥水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯諾恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了愛情藥水，陽光決心將它撒在瑪麗琳的妹妹多恩（梅爾迪絲·安妮·布爾 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼澤大王（艾倫·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出現(xiàn)，受到藥水的影響，多恩竟然愛上了他。沼澤大王和瑪麗琳不打不相識(shí)，發(fā)現(xiàn)彼此情投意合，與此同時(shí)，羅蘭德帶兵前來攻打城堡，情況十分危急。