紫鶴（陳天文 飾）和蕭瑤（葉素梅 飾）約定退隱江湖，過離群索居的日子，然而，就在他們準(zhǔn)備離開之時(shí)，紫鶴的師傅卻將武當(dāng)派掌門人的位子傳給了紫鶴，悲憤的蕭瑤自覺遭到了背叛，一怒之下，她創(chuàng)立了白蓮教，與紫鶴勢(shì)不兩立，并與他定下了五年之約，五年后進(jìn)行決戰(zhàn)。
　　云飛（曹國輝 飾）的母親被慕容家逼死，成年之后，他遇見了名為如煙（潘玲玲 飾）的女子，與此同時(shí)，云飛同母異父的兄弟天峰（陳泰鳴 飾）亦在追求著如煙。還珠愛上了善良正直的云飛，而還珠的父親卻是野心勃勃企圖謀權(quán)逆反的鎮(zhèn)南王。五年一晃眼就過去了，當(dāng)紫鶴和蕭瑤雙雙在決戰(zhàn)中死去之時(shí)，云飛竟然成為了嫌疑最大的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

　　康熙五十七年，皇族秋獵，于木蘭圍場(chǎng)遇暴客行刺，戌衛(wèi)精兵潰傷，哈達(dá)親王殞命，康熙怒遣皇四子雍親王（鄭少秋飾）南下緝兇。雍親王愛新覺羅胤禛遂化名傅示真，微服簡(jiǎn)從南下查案，于石門結(jié)識(shí)江南名儒之女呂絲絲（梁琤飾），二人協(xié)力，鏟桐山賊，保振遠(yuǎn)鏢，幾番出死入生，患難與共，情愫漸長(zhǎng)，相知益深。
　　原木蘭山左翼長(zhǎng)劉勇，因行刺案遭牽連，身系囹圄，妻小流散。二子改從母姓，曰李衛(wèi)，李才。衛(wèi)輾轉(zhuǎn)投至皇十四子大將軍王麾下，于西疆屢建戰(zhàn)功。才往石門奔東海書院，習(xí)文印詩，一心潛學(xué)。東海書院山長(zhǎng)呂留良，即絲絲父，為士林巨擘，倡興漢學(xué)，拒不仕清，又與反清組織江南八俠素有往來，深為朝廷所忌。
　　胤禛欲以康熙南巡發(fā)賑為餌，巧計(jì)拿敵。不意雙方對(duì)峙少林之際，意外發(fā)現(xiàn)江南八俠之一虞慧兒，竟是十多年前落水失蹤的十七格格，康熙望女得歸，大喜，封為佛抱。
　　為保佛抱格格順利入宮，胤禛托請(qǐng)絲絲傍隨照料。絲絲遂辭別父親，北上皇苑，與佛抱格格位，胤禛得總理大臣隆科多襄助，順利登極，改元雍正。
　　為使胤禛斷思，呂家將絲絲許給李才為妻。文定之禮方畢，呂父謝世，絲絲大慟。而雍正君臨天下，治風(fēng)勤嚴(yán)，與絲絲南北乖隔，遙相用忍。
　　李才得絲絲之鼓勵(lì)，應(yīng)考取官，一試中的，以狀元內(nèi)封大學(xué)士，侍命軍機(jī)處，深為雍正所重。李衛(wèi)亦為雍正收買，先后于皇十四子允示題胤祀與川陜總督年羹堯處臥底，雍正元年，胤祀囚景陵，三年，年羹堯遭賜死，李衛(wèi)得扶搖直晉浙江巡撫。任內(nèi)，查得石門東海書院有盜竊官糧，私通明遺之嫌，遂迭報(bào)軍機(jī)處，請(qǐng)拿呂家。雍正十年，東海書院滿門抄斬，兩百馀命葬于亂墳。絲絲李才上京請(qǐng)命未及返回，得存。遭逢巨變，絲絲悲憤無已，誓謀雍正以報(bào)血仇。不料三刺未中，反遭雍正所制，二人限期共理朝政，十八個(gè)月后維民所止。絲絲遂擢封呂侍讀，協(xié)助雍正改革賦役，整頓吏治。期限屆至，雍正視死如歸，絲絲不忍，延期活之。
　　李才丟官之后，游名山大川，寫三朝演義，因書中觸露宮禁，問罪被刑。絲絲感其情深義重，獄中委身，生子圖報(bào)。
　　大限有期，天地會(huì)內(nèi)外傾逼；雍正十三年八月廿三子夜，胤禛端坐就戮，絲絲苦劍徊腸，十五年恩仇難泯，牡丹亭生死成謎。
　　弘歷即位，改朝乾?。?二十年，聞?wù)f黃山之巔有雙神仙俠侶，貌似雍正絲絲，眾人登山尋訪，卻哪見仙蹤俠影。正所謂，吳水深萬丈，楚山邈千重，雌雄終不隔，神物會(huì)當(dāng)逢。

表面上來看，雷（列維·施瑞博爾 Liev Schreiber 飾）是一個(gè)普通的中年男人，實(shí)際上，他從事著一份充滿了刺激和危險(xiǎn)的神秘工作——替上流社會(huì)的各路名人雅士解決他們“不能說的麻煩”。在客戶們眼中，雷是無所不能的上帝，可是雷呢，盡管解決過各種各樣的“疑難雜癥”，但他始終無法“治療”自己的生活。雷的父親麥克（強(qiáng)·沃特 Jon Voight 飾）剛剛從監(jiān)獄里出來，他的家人和社會(huì)能夠?qū)捜莸慕蛹{這個(gè)看起來有些玩世不恭的老頭子嗎？身為雷的妻子，艾比（葆拉·馬爾科姆森 Paula Malcomson 飾）對(duì)于丈夫的事業(yè)和自己的身份又抱有著怎樣的懷疑呢？還有雷的一雙兒女布萊恩特（凱莉絲·多西 Kerris Dorsey 飾）和康納（Devon Bagby 飾），他們亦有各自的煩心事兒。