粵劇的「舊」，為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後臺(tái)作為舞臺(tái)，泡製出一個(gè)寓風(fēng)格於現(xiàn)實(shí)的故事。長洲可說是一個(gè)大型的後臺(tái)，其古樸的離島風(fēng)貌，配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞臺(tái)表演，營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟?fàn)可嫔虡I(yè)騙局及軍政大事，陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假，錯(cuò)綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如，演活了「十三點(diǎn)」的鬼馬二幫花旦。導(dǎo)演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸，更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。

孤兒仙波留吉（加瀨亮 飾）懷揣對(duì)電影的熱愛來到京都，拜入獵戶電影院老板豐田松藏（宇崎龍童 飾）門下學(xué)習(xí)電影放映。不久豐田因病去世，留吉和豐田之妻登世（宮澤理惠 飾）繼續(xù)支撐著電影院的運(yùn)營。兩人相互扶持，不離不棄，渡過了電影業(yè)的衰退期，亦承受著他人冷嘲熱諷和流言蜚語。

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